Ein starkes Team, ein Anlagemodell: Drei Strategien für Ihr Depot
Wir ringen um die beste Entscheidung für Ihr Vermögen. Nach strengen Regeln betrachtet, mit wissenschaftlicher Expertise untermauert und im Team diskutiert und mehrheitlich beschlossen - das ist unsere systematische Vermögensverwaltung. Alle unsere Vermögenspartnerinnen und -partner fühlen sich der gemeinsamen Anlagephilosophie der PROAKTIVA verpflichtet und bringen gleichzeitig
ihren eigenen Charakter und ihre eigene Meinung in die Investment-Strategien ein. Argumente werden klug gegeneinander abgewogen. So entsteht mehr als die Summe aller Meinungen – so entsteht neues Wissen und eine vielschichtige Sicht auf Unternehmen, Märkte und Prognosen. Und damit mehr Tiefenschärfe für Ihr Depot.
"Wir übernehmen zusammen Verantwortung und stehen gemeinsam bei unseren Kunden im Wort."
Das gesamte Team steht für Kontinuität, für Verlässlichkeit und auch für Demut. Diese Werte bringt jeder in den Anlageprozess ein und erfüllt sie täglich mit Leben. So entwickeln wir für unterschiedliche Anlagementalitäten die passenden Strategien.
Unsere Portfolios sind auf langfristigen Anlageerfolg ausgerichtet. Sie bilden ein ausgewogenes Anlagespektrum ab - über die unterschiedliche Assetklassen, Regionen und Branchen hinweg. Aufgeteilt in unterschiedliche Risikoklassen.
Von "konservativ" also eher vorsichtig, über "ausgewogen" und damit etwas stärker schwankend, bis hin zu "dynamisch", was mehr zu einem mutigen und chancenorientierten Anlagestil passt. All unseren Strategien ist gemein, Ihr Vermögen zu erhalten und zu entwickeln. Sie entscheiden über den Weg zu Ihrem Ziel.
Im regelmäßig stattfindenden Anlageausschuss entscheidet das Team gemeinsam über den Kauf und Verkauf von allen Wertpapierpositionen. Wir setzen die Allokation in allen drei Strategien mit Anleihen, Aktien, ETFs, ETCs und kosteneffizienten Investmentfonds um. Eine breite Diversifikation auf Länder, Branchen und Einzeltitelebene ist selbstverständlich und entspricht unserem konservaktiven Anlagestil.
Maximale Aktienquote: bis 30%
Chance-Risiko-Profil: Sicherheit vor Ertragsmaximierung
Anlagehorizont: mindestens 3 Jahre
Maximale Aktienquote: bis 60%
Chance-Risiko-Profil: ausgewogenes Verhältnis von Rendite und Sicherheit
Anlagehorizont: mindestens 5 Jahre
Maximale Aktienquote: bis 100%
Chance-Risiko-Profil: kurzfristig erhöhte Schwankungen zur langfristigen Ertragsmaximierung
Anlagehorizont: mindestens 7 Jahre
Bevor wir für Sie investieren, lernen wir uns kennen. Wir finden zusammen heraus, mit welcher Anlagementalität Sie sich wohlfühlen. Wir nehmen uns Zeit. Wir beantworten nicht nur Ihre Fragen, sondern richten Ihren Blick auch auf Aspekte, die für uns zu einer verantwortungsvollen und partnerschaftlichen Vermögensverwaltung einfach dazugehören.
Wir freuen uns auf Sie!
